金融理財(cái)師：是遵循金融理財(cái)規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)的專業(yè)人士。作為一名“金融理財(cái)師”，必須能夠正確分析和評(píng)估客戶的財(cái)務(wù)狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財(cái)方案。行為金融分析師：簡(jiǎn)稱：CBFA，運(yùn)用金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、心理學(xué)和社會(huì)學(xué)以及相關(guān)學(xué)科的專業(yè)知識(shí)，遵循心理學(xué)和社會(huì)學(xué)等各學(xué)科的原則、技術(shù)與方法，為投資者和客戶在金融投資理財(cái)方面提供咨詢服務(wù)的專業(yè)分析人員。按照國(guó)際慣例，中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)將通過(guò)公開(kāi)和公平的原則。

金融理財(cái)師：是遵循金融理財(cái)規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)的專業(yè)人士。作為一名“金融理財(cái)師”，必須能夠正確分析和評(píng)估客戶的財(cái)務(wù)狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財(cái)方案。行為金融分析師：簡(jiǎn)稱：CBFA，運(yùn)用金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、心理學(xué)和社會(huì)學(xué)以及相關(guān)學(xué)科的專業(yè)知識(shí)，遵循心理學(xué)和社會(huì)學(xué)等各學(xué)科的原則、技術(shù)與方法，為投資者和客戶在金融投資理財(cái)方面提供咨詢服務(wù)的專業(yè)分析人員。按照國(guó)際慣例，中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)將通過(guò)公開(kāi)和公平的原則。