1、受過(guò)不少于108個(gè)小時(shí)的CIFM規(guī)定課程的訓(xùn)練;
2、通過(guò)個(gè)人理財(cái)規(guī)劃師考試;
3、至少有1年的理財(cái)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
4、嚴(yán)格遵守從業(yè)操守;
5、持續(xù)不斷的學(xué)習(xí);
6、能夠?yàn)榭蛻籼峁﹥?yōu)質(zhì)服務(wù);
7、在享受CIFM授權(quán)的同時(shí),履行CIFM協(xié)會(huì)的義務(wù)。