1、申請(qǐng)人年齡在18周歲到60周歲之間,有完全民事行為能力;
2、申請(qǐng)人個(gè)人信用良好,收入層次較高,收入穩(wěn)定;
3、現(xiàn)有客戶申請(qǐng)前12個(gè)月,日均資產(chǎn)需達(dá)到10萬(wàn)元人民幣以上。
4、新客戶申請(qǐng)時(shí),一般要購(gòu)買投資性金融產(chǎn)品至少10萬(wàn)元人民幣以上。
5、申請(qǐng)人需是黨政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、事業(yè)單位、大型企業(yè)或經(jīng)濟(jì)效益較好企業(yè)中的中層領(lǐng)導(dǎo)。